8 月 27 日晚间，得邦照明（603303）发布公告，公司计划以现金方式，通过受让股份及增资，获取浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司（简称 “嘉利股份”）不少于 51% 的股份，进而取得其控制权。目前，具体交易方式、交易对手及收购比例仍在进一步论证与协商中。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。
交易的核心信息：
事 项 | 内 容 |
收购标的 | 浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司 |
收购方式 | 现金收购，采用 “受让现有股份 + 增资” 相结合的模式：- 受让现有股份：从嘉利股份部分股东处直接购买已发行股份- 增资：向嘉利股份定向注入现金，增加标的公司注册资本，同步提升收购方持股比例 |
意向持股比例 | 收购完成后，收购方意向持有嘉利股份不少于 51% 的股权，将取得标的公司的控制权，实现对其经营决策、战略规划及财务管理的主导权 |
交易状态 | 处于初步筹划阶段，收购方与相关方已签署《收购意向协议》，明确双方合作意愿及初步交易框架；后续需开展尽职调查、审计评估等工作，待相关事项完成后协商签署正式收购协议 |
预计构成 | 根据初步测算，本次收购事项预计构成重大资产重组（具体需以最终审计、评估结果及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 “资产总额、营业收入、净资产” 等指标占比为准） |
交易对方 | 为嘉利股份部分股东，具体涉及的股东名单、持股比例及各自拟转让 / 参与增资的股份数量，待进一步论证协商后确定并披露 |
交易对价 | 尚未披露，交易对价需以具备相应资质的审计机构出具的审计报告、评估机构出具的评估报告为基础，由收购方与交易对方协商确定；当前审计、评估工作尚未启动或完成，暂无法确定具体金额 |
支付方式 | 全部以现金方式支付，包括受让现有股份的对价支付及向嘉利股份增资的资金注入；具体支付节奏（如首期付款比例、尾款支付条件等）将在正式收购协议中明确 |
股票状态 | 本次收购交易推进期间，收购方（若为上市公司）股票不停牌，正常在证券交易所进行交易；后续若涉及需停牌的重大进展（如签署正式协议、触发重大资产重组信息披露节点等），将按监管要求履行停牌程序并公告 |
嘉利股份是新三板挂牌企业，成立于2006年12月，注册资本1.36亿元，注册地位于浙江丽水，2025年6月30日时法定代表人为黄玉琦。 其业务专注于汽车（乘用车、商用车）灯具的研发、设计、制造与销售，是国内知名的内资汽车灯具制造企业。2024 年及 2025 年上半年，嘉利股份分别实现营收 26.8 亿元和 13.2 亿元，净利润达 8796.06 万元和 3025.18 万元。截至2025年6月30日，嘉利股份前十大股东合计持股78.38%，股权集中度较高：第一大股东黄玉琦持股46.67%，为公司实际控制人之一； 第二大股东为丽水市绿色产业发展基金（持股6.91%），另有广州工控国发、杭州金浛投资等多家机构股东，显示产业资本对其业务的认可； 黄璜（黄玉琦之女，持股2.93%）为本次《收购意向协议》的签署方之一，与黄玉琦共同构成核心股东。 8 月 26 日，得邦照明已与嘉利股份部分股东签署《收购意向协议》，明确意向取得嘉利股份不少于 51% 股份并掌控目标公司。若本次交易顺利完成，嘉利股份将成为得邦照明的控股子公司，纳入上市公司合并报表范围。不过，当前本次交易尚处筹划阶段。虽已签署意向协议，但具体交易细节仍需深入论证与沟通协商，上市公司及目标公司也需分别履行必要的内外部决策、审批程序。得邦照明方面表示，若本次交易成功，将有助于提升公司经营规模与业绩，强化公司第二增长曲线，增强核心竞争力与可持续发展能力。得邦照明是一家集研发、生产、销售和服务于一体的综合性高新技术企业，业务集中在通用照明和车载零部件行业，产品覆盖民用照明、商用照明及车载产品，广泛应用于民用和商用领域。2025年上半年，得邦照明实现营业收入约21.52亿元，同比增长0.4%；实现归属于上市公司股东的净利润约1.43亿元，同比下降19.66%。汽车灯具行业作为汽车产业链的重要组成部分，随着汽车产业的发展不断壮大。得邦照明通过收购嘉利股份，有望进一步拓展其在车载领域的业务布局，实现协同发展。后续，随着交易细节的逐步明确，以及双方决策、审批程序的推进，这一重大资产重组事件将如何影响两家公司的未来发展，值得持续关注。
文章转自 微信公众号 ALE资讯平台
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